Im Bereich „Derzei­tige KV“ erfasst du die bestehende Kran­ken­ver­si­che­rung deines Kunden – unab­hängig davon, ob es sich um eine private oder gesetz­liche Versi­che­rung handelt. Ziel ist es, die aktu­elle Situa­tion möglichst realis­tisch abzu­bilden, um sie direkt mit den berech­neten Tarifen verglei­chen zu können. Damit schaffst du die Grund­lage für eine trans­pa­rente und nach­voll­zieh­bare Bera­tung.

Die Maske ermög­licht es, Zuzah­lungen in Euro pro Jahr sowie eine mögliche Beitrags­rück­erstat­tung zu erfassen.
Besteht eine Zusatz­ver­si­che­rung, können auch deren monat­liche Kosten hinter­legt werden, sodass diese in die Berech­nung einfließen.

Weitere Infor­ma­tionen zu den einzelnen Einga­be­fel­dern stehen über die Info-Buttons zur Verfü­gung.

Fazit:
Mit diesen Angaben wird die bestehende Kran­ken­ver­si­che­rung realis­tisch abge­bildet.
So entsteht eine klare Gegen­über­stel­lung mit den Leis­tungen und Kosten mögli­cher Alter­na­tiven – als fundierte Entschei­dungs­grund­lage für den Kunden.

Zusätz­lich stehen oben rechts hilf­reiche Doku­mente wie die „Sozi­al­ver­si­che­rungs­größen“ oder ein „Kündi­gungs­schreiben“ zur Verfü­gung, die den Bera­tungs- und Wech­sel­pro­zess unter­stützen.