Im Bereich „Derzei­tige KV“ erfasst du die bestehende oder aktu­elle Kran­ken­ver­si­che­rung deines Kunden – unab­hängig davon, ob es sich um eine private oder gesetz­liche Versi­che­rung handelt.
Alter­nativ kann hier auch ein Vergleichs- oder Gegen­an­gebot hinter­legt werden, um dieses direkt den berech­neten Tarifen gegen­über­zu­stellen.

Ziel ist es, die jewei­lige Ausgangs­si­tua­tion möglichst realis­tisch abzu­bilden, um sie trans­pa­rent mit den berech­neten Tarifen verglei­chen zu können. Damit schaffst du die Grund­lage für eine nach­voll­zieh­bare und profes­sio­nelle Bera­tung.

Die Maske ermög­licht es außerdem, Zuzah­lungen in Euro pro Jahr sowie mögliche Beitrags­rück­erstat­tungen zu erfassen.
Bestehen Zusatz­ver­si­che­rungen, können auch deren monat­liche Kosten hinter­legt werden, sodass diese in die Berech­nung einfließen.

Weitere Infor­ma­tionen zu den einzelnen Einga­be­fel­dern stehen über die Info-Buttons zur Verfü­gung.

Fazit:
Mit diesen Angaben wird die bestehende Kran­ken­ver­si­che­rung oder ein Vergleichs­an­gebot realis­tisch abge­bildet.
So entsteht eine klare Gegen­über­stel­lung mit den Leis­tungen und Kosten mögli­cher Alter­na­tiven – als fundierte Entschei­dungs­grund­lage für den Kunden.

Zusätz­lich stehen oben rechts hilf­reiche Doku­mente wie die „Sozi­al­ver­si­che­rungs­größen“ oder ein „Kündi­gungs­schreiben“ zur Verfü­gung, die den Bera­tungs- und Wech­sel­pro­zess unter­stützen.