Hier kannst du eigene Unter­lagen in den Prozess inte­grieren, z. B.:

  • indi­vi­du­elle Infor­ma­tionen
  • firmen­spe­zi­fi­sche Doku­mente
  • ergän­zende PDFs
  • Erst­in­for­ma­tionen für Neukunden

Doku­mente lassen sich einfach hoch­laden, verwalten und eben­falls in den Ausgangs­korb über­nehmen. Die Erst­in­for­ma­tion gehört zu den Pflicht­an­gaben eines Maklers gegen­über Neukunden und kann so direkt in den Bera­tungs­pro­zess inte­griert werden.