Unter „Layout“ kannst du die Darstellung von psponline, Angebotsdruck und E-Mail-Signatur anpassen: Farbschemata wählen eigene Farbprofile erstellen dein Corporate Design umsetzen ein eigenes Logo integrieren (PNG, JPG, GIF, SVG) Bitte beachte: Je nach Konstellation (z. B. Pools, Rabattgruppen oder Unternehmensvorgaben) kann es Einschränkungen bei den Anpassungsmöglichkeiten geben.

Unter „Gesellschaften“ kannst du Anbieter: gezielt ausschließen oder im Vergleich hervorheben Diese Einstellungen gelten wahlweise: global für alle Berechnungen oder nur für die aktuelle Berechnung

Profile sind vordefinierte Berechnungseinstellungen. Damit kannst du eigene wiederkehrende Vorgaben speichern und beispielsweise unterschiedliche Kundengruppen oder Beratungssituationen schnell und einheitlich abbilden.

Über „Speichern“ kannst du Angebote jederzeit sichern und mit zusätzlichen Informationen versehen. Dabei kannst du: bestehende Angebote aktualisieren oder neu speichern Angebote intern teilen (z. B. mit dem Backoffice) Kontakte an Outlook übergeben Wiedervorlagen erstellen und verwalten So bleibt der gesamte Beratungsprozess nachvollziehbar und effizient organisiert.

Über „Öffnen“ gelangst du in die Angebotsübersicht. Hier findest du: deine eigenen Angebote sowie – je nach Berechtigung – geteilte Angebote von Kollegen Über das Suchfeld kannst du gezielt nach Angeboten suchen. Zusätzlich können Angebote importiert oder gesammelt exportiert werden.

Über den Menüpunkt „Neu“ öffnest du die Maske zur Erfassung einer oder mehrerer Personen.

Layout

Gesellschaften

Profile

Welche Funktionen finde ich unter „Drucken / Senden“?

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