Über „Speichern“ kannst du Angebote jederzeit sichern und mit zusätzlichen Informationen versehen. Dabei kannst du: bestehende Angebote aktualisieren oder neu speichern Angebote intern teilen (z. B. mit dem Backoffice) Kontakte an Outlook übergeben Wiedervorlagen erstellen und verwalten So bleibt der gesamte Beratungsprozess nachvollziehbar und effizient organisiert.

Über „Öffnen“ gelangst du in die Angebotsübersicht. Hier findest du: deine eigenen Angebote sowie – je nach Berechtigung – geteilte Angebote von Kollegen Über das Suchfeld kannst du gezielt nach Angeboten suchen.

Über den Menüpunkt „Neu“ öffnest du die Maske zur Erfassung einer oder mehrerer Personen.

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