Wofür ist die Checkliste VP?
Die Checkliste unterstützt dich dabei, alle relevanten Kundendaten vollständig zu [...]
Wie werden Kundendaten weiterverwendet?
Die Daten aus dem Bereich „Antragsteller“ werden automatisch in vorbefüllbare [...]
Welche zusätzlichen Informationen kann ich zur Beratung hinterlegen?
Im Bereich „Angebot“ kannst du interne Notizen und Hinweise erfassen. [...]
Kann ich mehrere Personen gleichzeitig erfassen?
Ja. Über „VP hinzufügen“ kannst du beliebig viele Personen anlegen. [...]
Welche Rolle spielen Versicherungsart und Berufsgruppe?
Die Auswahl beeinflusst direkt: welche Eingabefelder angezeigt werden welche Tarife [...]
Welche Daten sind für eine Berechnung erforderlich?
Die Mindestvorgabe ist das Geburtsdatum. Darauf aufbauend legst du Versicherungsart, [...]
Was ist der Infopool?
Der Infopool ist das zentrale Nachschlagewerk innerhalb von psponline. Hier [...]
Lizenzportal
Im Lizenzportal kannst du: persönliche Daten anpassen Lizenzdetails einsehen Vertragsinformationen [...]
Layout
Unter „Layout“ kannst du die Darstellung von psponline, Angebotsdruck und [...]
Gesellschaften
Unter „Gesellschaften“ kannst du Anbieter: gezielt ausschließen oder im Vergleich [...]